1. Tổng quan
Mục đích: Hướng dẫn các thay đổi mới trên hệ thống giúp quản lý cửa hàng kiểm soát giá hàng hóa, ghi nhận ngày thu COD chính xác và phân quyền sửa/hủy hóa đơn cho thu ngân.
Nội dung:
– Xem báo cáo biến động giá mua, giá bán hàng hóa
– Ghi nhận ngày thực tế nhận tiền khi thu COD
– Phân quyền sửa/hủy hóa đơn cho nhân viên thu ngân
Phạm vi áp dụng: Quản lý cửa hàng, kế toán, thu ngân
2. Xem báo cáo biến động giá hàng hóa
Mục đích: Giúp Quản lý cửa hàng dễ dàng theo dõi biến động giá mua theo sự biến động của thị trường để đưa ra giá bán phù hợp nhất.
Các bước thực hiện:
Trên trang quản lý, phân hệ Báo cáo\Bán hàng, chương trình bổ sung Báo cáo Biến động giá hàng hóa.
Lưu ý: Báo cáo giúp theo dõi xu hướng thay đổi giá theo thời gian, hỗ trợ ra quyết định điều chỉnh giá bán phù hợp.
3. Ghi nhận ngày thực tế khi thu COD
Mục đích: Giúp quản lý cửa hàng/kế toán ghi nhận đúng ngày thực tế nhận tiền từ sàn Thương mại điện tử hoặc từ đơn vị vận chuyển vào tài khoản ngân hàng.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Trên trang quản lý, phân hệ Đơn hàng\Đối soát, nhấn Thêm Phiếu đối soát bổ sung thông tin và Lưu.
Bước 2: Sau khi thêm mới Phiếu đối soát và lưu lại phần mềm hiện nút Thanh toán. Phần mềm hiện ra thông tin Thu COD, trên giao diện Thu COD bổ sung thêm trường thông tin “Ngày thu“, cửa hàng có thể điều chỉnh lại ngày thu phù hợp với thời gian nhận tiền thực tế từ sàn thương mại điện tử/đơn vị vận chuyển.
Bước 3: Bổ sung thông tin và nhấn Thanh toán -> Phần mềm sinh phiếu thu lấy theo ngày đã nhập.
Lưu ý: Việc cập nhật đúng ngày thu giúp báo cáo tài chính phản ánh chính xác dòng tiền thực tế.
4. Phân quyền sửa/hủy hóa đơn cho thu ngân
Mục đích: Giúp quản lý cửa hàng có thể phân quyền cho nhân viên sửa hóa đơn đã đóng ca để ghi nhận đúng doanh thu và điều chỉnh tiền thu chênh lệch.
Trên trang quản lý, trong phân hệ Thiết lập\Quản lý vai trò, phần mềm bổ sung thêm vai trò “Sửa, hủy hóa đơn” giúp quản lý cửa hàng có thể phân quyền cho nhân viên thu ngân sửa/hủy hóa đơn để điều chỉnh tiền thu chênh lệch.
Hướng dẫn phân quyền:
Bước 1: Vào trang quản lý, tại phân hệ Danh mục\Nhân viên\nhấn vào sửa 1 nhân viên cần phân quyền.
Bước 2: Ở mục Vai trò\nhấp vào 3 chấm thêm vai trò Sửa,hủy hóa đơn và bấm Lưu lại.
