Lập đơn hàng nguồn khác trên PC/POS

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách lập đơn giao hàng cho khách tại cửa hàng, bao gồm các bước chọn hàng hóa, chọn kênh bán hàng, nhập thông tin khách hàng, áp dụng khuyến mại và ghi chú đơn hàng. Hỗ trợ thu ngân theo dõi và quản lý quá trình giao hàng hiệu quả.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tại trang Bán tại cửa hàng (POS), chọn Giao hàng

Bước 2: Hệ thống sẽ chuyển sang màn Danh sách đơn nguồn khác, chọn Thêm mới.

Bước 3: Chọn Bảng giá (nếu cần)

Với các cửa hàng sử dụng đa dạng bảng giá bán hàng hóa, chọn bảng giá bán phù hợp.

Bước 4: Thêm hàng hóa

Tùy theo mô hình triển khai của cửa hàng, chọn hàng hóa từ danh sách hoặc quét mã vạch hàng hóa khách mua.

Bước 5. Nhập thông tin khách hàng

Trường hợp cửa hàng có quản lý thông tin khách hàng, nhập mã khách hàng, số điện thoại hoặc tên để chọn thông tin khách.

Nếu chưa có thông tin khách hàng, nhấn vào biểu tượng để thêm nhanh thông tin khách.

Bước 4. Áp dụng khuyến mại và mã ưu đãi

Nhấn vào biểu tượng để chọn các chương trình khuyến mại.

Bước 5: Chọn đơn vị vận chuyển

Bước 6. Nhập thông tin khác cho đơn hàng (nếu có).

• Chọn người bán và nguồn bán hàng phù hợp

• Nhập Ghi chú cho đơn vị vận chuyển hoặc nhân viên nội bộ (nếu có).

• Chọn Lưu ý xem hàng cho hàng đơn (Bắt buộc).

Bước 7: Trường hợp khách hàng đã đặt cọc trước tiền đơn hàng

• Tại mục Đặt cọc/Trả trước: Nhập số tiền khách hàng đã đặt cọc
• Chọn Tài khoản nhận tiền từ khách hàng.

Bước 8: Nhấn Chốt đơn để hoàn tất.

Lưu ý

• Đối với đơn hàng nguồn khác gửi đơn vị vận chuyển (đối tác giao hàng), Phần mềm sẽ không có chức năng sinh phiếu thu COD từ đơn hàng, nên đơn vị sẽ phải tự theo dõi và nhập tay phiếu thu này ạ.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!