I. Mục đích
Bài viết hướng dẫn cách tạo mới và quản lý thông tin khách hàng trên phần mềm.
Nội dung bao gồm các bước truy cập danh mục khách hàng, khai báo thông tin cho khách hàng cá nhân hoặc tổ chức, và chỉnh sửa thông tin khi cần thiết.
II. Cách thực hiện
1. Truy cập vào mục Khách hàng
Từ menu chính của phần mềm, chọn Danh mục > Khách hàng > Khách hàng
Nhấn vào nút Thêm mới
2. Khai báo thông tin khách hàng
Bạn có thể chọn tạo Khách hàng cá nhân hoặc Khách hàng tổ chức bằng cách chọn mục tương ứng:
2.1. Khách hàng cá nhân
- Tại tab thông tin cơ bản
Nhập các thông tin chính như mã khách, tên, số điện thoại, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, nhân viên phụ trách,…
Thêm nhãn phân loại khách hàng bằng cách nhấn vào trường Nhãn khách hàng → Chọn/Thêm nhãn phù hợp
- Tab Thông tin bổ sung:
Khai báo thêm các thông tin như hạn nợ, số nợ tối đa, nguồn khách hàng, nhóm khách hàng, liên kết mạng xã hội (nếu có).
2.2. Khách hàng tổ chức
Nhập các thông tin cơ bản và thông tin bổ sung tương tự như khách hàng cá nhân, riêng phần thông tin cơ bản cần bổ sung thêm mã số thuế.
Nhấn Lưu để hoàn tất tạo mới.
Hoặc chọn Lưu và thêm mới nếu muốn tạo liên tục nhiều khách hàng.
3. Chỉnh sửa thông tin khách hàng
Tại danh sách khách hàng, anh chị có thể nhấn nút Sửa ở dòng tương ứng để cập nhật lại thông tin khách hàng.
4. Lưu ý
Cửa hàng có thể thiết lập Bắt buộc hoặc không nhập số điện thoại khi khai báo thông tin khách hàng trong Thiết lập > Thiết lập chung > Bán hàng. Chi tiết tham khảo tại đây.
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!
