Thêm/Sửa/Xóa khách hàng trên điện thoại

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn người dùng quản lý khách hàng trên hệ thống, dễ dàng thao tác thêm, sửa, xóa khách hàng (cá nhân/tổ chức) nhanh chóng, chính xác.

2. Các bước thực hiện

2.1 Thiết lập

Để mặc định bắt buộc nhập thông tin số điện thoại khách hàng trên phần mềm, người dùng thực hiện thiết lập như sau:

Tại màn hình tổng quan, chọn Khác\Cài đặt

Chọn Thiết lập chung

Nhấn mở tính năng “Bắt buộc nhập số điện thoại khi khai báo thông tin KH“

2.2 Thêm khách hàng

Bước 1: Tại màn hình tổng quan, truy cập danh sách tính năng

Bước 2: Nhấn chọn Khách hàng

Bước 3: Chọn biểu tượng thêm mới

Bước 4: Khai báo thông tin khách hàng

4.1 Khách hàng cá nhân

Nhấn chọn Cá nhân

Là nhà cung cấp: Tích chọn nếu vừa là khách hàng cũng vừa là nhà cung cấp
Tên khách hàng (Bắt buộc): Tối đa 255 ký tự
Mã khách hàng (Bắt buộc): Hệ thống mặc định tự động sinh nếu để trống
- Nếu tự nhập: Không trùng mã khách hàng đã có.
- Nếu vừa là nhà cung cấp, lưu ý không trùng với cả mã nhà cung cấp.

Số điện thoại: dựa theo thiết lập chung trên hệ thống
Và nhập các thông tin không bắt buộc khác nếu có.

-> Nhấn Lưu để hoàn tất.

4.2 Khách hàng tổ chức

Nhấn chọn Tổ chức

Là nhà cung cấp: Tích chọn nếu vừa là khách hàng cũng vừa là nhà cung cấp
Tên khách hàng (Bắt buộc): Tối đa 255 ký tự
Mã khách hàng (Bắt buộc): Hệ thống mặc định tự động sinh nếu để trống
- Nếu tự nhập: Không trùng mã khách hàng đã có.
- Nếu vừa là nhà cung cấp, lưu ý không trùng với mã nhà cung cấp.

Số điện thoại: dựa theo thiết lập chung trên hệ thống
Mã số thuế: Khi nhập mã số thuế, hệ thống hiển thị danh sách tên công ty dựa trên mã số thuế đã cung cấp để người dùng thêm nhanh thông tin.
Và nhập các thông tin không bắt buộc khác nếu có.

-> Nhấn Lưu để hoàn tất.