Thêm Khách hàng trên máy tính

1. Mục đích

Bài viết hướng dẫn cách tạo mới và quản lý thông tin khách hàng trên phần mềm Misa Eshop.
Nội dung bao gồm các bước truy cập danh mục khách hàng, khai báo thông tin cho khách hàng cá nhân hoặc tổ chức, và chỉnh sửa thông tin khi cần thiết.

2. Cách thực hiện

Bước 1. Truy cập vào mục Khách hàng

Từ menu chính của phần mềm, chọn Danh mục > Khách hàng > Khách hàng

Nhấn vào nút Thêm mới

Bước 2. Khai báo thông tin khách hàng

Bạn có thể chọn tạo Khách hàng cá nhân hoặc Khách hàng tổ chức bằng cách chọn mục tương ứng:

2.1. Khách hàng cá nhân

• Tại tab thông tin cơ bản

Nhập các thông tin chính như mã khách, tên, số điện thoại, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, nhân viên phụ trách,…

Thêm nhãn phân loại khách hàng bằng cách nhấn vào trường Nhãn khách hàng → Chọn/Thêm nhãn phù hợp

• Tab Thông tin bổ sung:

Khai báo thêm các thông tin như hạn nợ, số nợ tối đa, nguồn khách hàng, nhóm khách hàng, liên kết mạng xã hội (nếu có).

2.2. Khách hàng tổ chức

Nhập các thông tin cơ bản và thông tin bổ sung tương tự như khách hàng cá nhân, riêng phần thông tin cơ bản cần bổ sung thêm mã số thuế.

Nhấn Lưu để hoàn tất tạo mới.

Hoặc chọn Lưu và thêm mới nếu muốn tạo liên tục nhiều khách hàng.

Bước 3. Chỉnh sửa thông tin khách hàng

Tại danh sách khách hàng, anh chị nhấn vào khách hàng cần sửa sau đó chọn hình cái bút để Sửa.

Lưu ý: Sau khi sửa thông tin khách hàng, hệ thống sẽ không sửa thông tin khách hàng tại các Báo cáo và chứng từ đã phát sinh trước đó.

3. Lưu ý

• Cửa hàng có thể thiết lập Bắt buộc hoặc không nhập số điện thoại khi khai báo thông tin khách hàng trong Thiết lập > Thiết lập chung > Bán hàng. Chi tiết tham khảo tại đây.
• Hệ thống chưa hỗ trợ khai báo thông tin khách hàng trùng Mã số thuế(MST), số điện thoại(SĐT)…

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!